证券业营销技巧

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证券业营销技巧的基本原则。这些原则包括:客户至上、诚信经营、合作共赢、规范管理、风险控制、持续改进、科学决策、团队协作、信息沟通、沟通协商等。其中,“诚信经营”是企业生存发展的根本,也是最重要的原则。诚信经营的核心是诚信,而诚信的前提是信誉。信誉是一个企业赖以以生存的基础,没有良好的信誉,就不可能取得长远的发展。

一、金融行业的销售,都卖些什么产品?

优质答案1:

主要的是交易系统,证券公司、期货公司、银行周边产品:风险控制系统,ivr呼叫中心等看在哪个公司了,公司出什么产品就买什么产品。

优质答案2:

首先,金融是一个大概念范围。包括三大板块,银行,保险,证券。其中,银行的主要业务是储蓄和贷款业务。大部分银行从业人员,每天都在为这两个主要业务服务的。其实银行更像一个中介或者一个平台,吸收民间资金存款,然后在放贷给需要的大众群体。

其次,保险行业也是一个大的版块。从业者大部分就是每天围绕各种保险而销售,这块的从业人员有一个大特点就是很多代理人制度,就是他们跟保险公司是代理关系不是合同制,目前保险从业人员大概800多万。

第三大板块,就是证券业,大部分坐着股票交易的业务。

总之,金融是经济的血液,纷繁复杂,但是总体金融每个板块都是以服务销售结合形态。这也就是为什么金融全民销售的概念。

优质答案3:

各种公墓基金,私募基金,理财产品,指数基金,自己券商自己的投顾业务

二、为什么需要制定金融产品销售适当性的相关规则?

30日,中国证券业协会发布《证券公司投资者适当性制度指引》(简称《指引》),并自发布之日起实施。《指引》明确,证券公司向客户销售金融产品,或者以客户买入金融产品为目的提供投资顾问、融资融券、资产管理、柜台交易等金融服务(销售金融产品或提供金融服务),应当制定投资者适当性制度。

  业内人士表示,《指引》的发布将推动证券公司进一步完善适当性管理机制,细化相关标准、程序和方法,增强制度的完整性、系统性和可操作性,同时也是对投资者合法权益的有效保护。

  投资者适当性制度主要包括了解客户规则、了解金融产品或服务规则以及适当性评估规则等基本内容。了解客户的相关信息是证券公司开展投资者适当性工作的基础之一。《指引》规定,证券公司向客户销售金融产品或提供金融服务时,除客户的姓名(或名称)、身份、住址、职业等基本信息外,还应当了解财务状况、投资知识、投资经验、投资目标和风险目标等必要信息。

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